巨丰投顾认为，短线方面，人工智能、脑机接口利好频出，有望推动相关概念股继续上行。隔夜美股涨跌不一，大型科技股普涨，中概股普跌，预计A股将继续震荡筑底，此外原油价格大跌，资源股将承压，电力板块有望走高，投资者亦可小仓位关注。
作者 | 丁臻宇
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热点
1、目标万亿规模！北京、上海连发3份人工智能文件
周二，北京、上海连续发布人工智能的支持政策。北京方面，分别是《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。文件提出，到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。上海市发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。
点评：
财通证券认为，AI 算力高景气趋势下，AI 算力产业链有望迎来业绩高速增长期。同时，在当前下游需求紧迫性高，而在英伟达供给有限的背景以及相关国际形势扰动下，国产 AI 芯片有望把握机遇实现初步的商用端规模化。建议关注 AI 服务器相关厂商以及国产 AI 芯片厂商：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光。
2、业内：马斯克与曾毓群或谈及储能电芯和动力电池的供应等事宜
据媒体报道，5月30日下午，网络平台也流传出一张马斯克与全球动力电池龙头宁德时代董事长曾毓群会面的照片。截至发稿时，宁德时代方面并未向澎湃新闻否认该照片的真实性。据业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。
疫情跟踪
1、中国疾控中心传防处研究员王丽萍：由XBB系列变异株引起的疫情还会持续一段时间，但是全国整个疫情防控形势还是平稳可控。
2、香港特区政府调低新冠疫情应变级别。
宏观
1、高层会议定调！提升人工智能安全治理水平
据央视新闻，5月30日下午二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
点评：
华西证券认为，数据安全是我国实现数字经济健康发展、防范数据跨境安全风险坚不可摧的“磐石”。数据安全上升至国家战略高度，网络安全大有可为。未来随着海量数据的爆发式增长，海量数据将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架，至此，数据安全成为国家总体安全的“先行者”，是数字经济时代强而有力的后盾支撑。重点推荐上游安全芯片，如电科网安(卫士通)；中游数据安全管理系统，如安恒信息、深信服等。
2、国办：加强医疗保障基金使用常态化监管
国务院办公厅发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见，意见指出，各级医保行政部门要加强对医保经办机构医保协议签订、履行等情况的监督，促进医保经办机构业务规范。强化对定点医药机构纳入医保基金支付范围的医疗服务行为、医疗费用，以及参保人员医保基金使用情况等方面的监督。国家医保局负责监督指导全国医保基金使用常态化监管工作，省级医保行政部门负责监督指导本行政区域内医保基金使用常态化监管工作，地市级以下医保行政部门要落实好常态化监管任务。意见要求，研究制定医保基金使用日常监管办法，健全完善工作机制，细化监督检查工作规范和要求。强化医保经办支付环节费用审核，落实日常核查全覆盖。
3、外交部：欢迎包括马斯克先生在内各国工商界人士访华
中国外交部30日举行例行记者会。对于马斯克访华一事，外交部发言人毛宁表示，中方一向欢迎包括马斯克先生在内的各国工商界人士访华，更好地了解中国，推进互利合作。中方也坚定推进高水平对外开放，致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。我们乐见外资企业在华投资兴业，深耕中国市场，共享发展机遇。
4、上海：近期就推动消费基础设施REITs试点进行政策推介
上海市发展改革委副主任阮青表示，上海具有丰富的存量消费基础设施资产，规模可观、收益良好，近期我们就推动消费基础设施REITs试点进行政策推介，并已与多个消费基础设施项目持有人进行了对接，其中相当比例是民营企业。下一步，我们将进一步支持民营企业发行REITs，在保障性租赁住房、消费基础设施、产业园区等重点领域，在帮助落实项目盘活条件、完善项目各项手续等方面，对民营企业发行REITs给予支持和服务。
5、上海市发改委制定《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》
其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。通过科技创新券支持民营企业租用算力、存储资源；推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。
6、国内成品油零售限价年内第四次上调 加50升汽油多花4元左右
国家发改委公告，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高100元和95元。以油箱容量为50升的小型私家车为例，加满一箱汽油，将较之前多花4元左右。
产业
1、上海对充电设备给予30%—50%的设备补贴
上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。
点评：
东亚前海证券认为，我国充电桩保有量高速增长，但是农村充电基础设施建设尚未完善。随着新能源汽车市场逐步向乡镇转移，完善乡镇充电基础设施网络已经迫在眉睫。相关企业盈利能力有望提升。布局充电桩生产或运营业务的企业有望受益，相关标的包括英可瑞、特锐德、盛弘股份、许继电气等。
2、工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会
工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。工信部节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
3、中国信通院联合产业各方共同编制纸鸢开放人工智能模型许可证
中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。
4、群智咨询：Q3晶圆代工价格将持续下跌 预计降幅逐步收窄
群智咨询认为，晶圆代工价格在2023年第三季度将持续下跌，预计降幅逐步收窄。回顾2023年上半年，由于下游库存调整节奏仍较慢，晶圆代工厂订单数量和产能利用率缺乏增长动力，营收水平均有不同程度下滑。
全球市场
美股
美东时间周二，美股三大指数涨跌不一，纳斯达克指数收涨0.32%，报13017.43点，标普500指数收涨0.002%，报4205.52点，道琼斯指数收跌0.15%，报33042.78点，日线三连涨；欧股集体收跌；大型科技股多数上涨，英伟达涨近3%、市值一度突破万亿美元，特斯拉涨超4%；热门中概股普跌，微博跌超7%，腾讯音乐跌超6%。
欧股
英国富时100收跌1.38%，报7522.07点；德国DAX30收跌0.27%，报15908.91点；法国CAC40收跌1.29%，报7209.75点。
亚太
日经225指数涨0.30%，报31328.16点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2585.52点。
黄金
COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7%，报1958美元/盎司。
原油
WTI 7月原油期货收跌4.42%，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌4.43%，报73.54美元/桶。
A股
周二，大盘全天探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%午后集体翻红，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.09%报3224.21点，深证成指涨0.44%报10869.55点，创业板指涨0.67%报2218.60点。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市成交额9332亿，较上个交易日放量124亿。板块方面，脑机接口、CPO、、手机游戏等板块涨幅居前，家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指数涨44.67点，涨幅0.24%，收报18595.78点。全日主板成交945.42亿港元。国企指数涨32.67点，收报6283.71点，涨幅0.52%。恒生科技指数涨54.87点，收报3702.13点，涨幅1.5%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.96%，收报316.2港元；香港交易所跌0.07%，收报288.8港元；中国移动涨0.55%，收报64.35港元；汇丰控股涨0.17%，收报58.85港元。
国际要闻
1、大摩：未来5年车用HPC半导体市场将激增3倍 晶圆代工、芯片设计服务厂商有望受益
摩根士丹利发布报告指出，未来五年，车用HPC半导体市场将激增三倍。今年晶圆代工厂在汽车HPC中的整体潜在市场估计上看20亿美元，到2027年将增长到60亿美元，CAGR为29%。同时，由于对汽车HPC芯片定制设计的需求不断增长，未来5年，设计服务厂累计营收将增加多达20亿美元。另外，2022年最多只有7%（不到600万辆汽车）的自动驾驶能力达到Level 3或更高；大摩估计，到2027 年这个比重将升高到超过20%（约2000万辆车）。
2、服务器厂商需等待6个月以上才能获得英伟达最新GPU 业内预计GPU短缺至少持续到明年
目前的行业AI GPU几乎全部由英伟达制造，但随着爆发，对它们的需求激增远远超过了供应。这种情况限制了亚马逊和微软等云服务提供商为客户提供服务。一些投资公司在寻找空闲的计算能力，而另一些则在处理器和服务器容量，可以在他们的人工智能初创公司之间共享。的一位发言人表示：“业界对GPU的需求非常强劲。”许多AI创始人预计短缺至少会持续到明年。服务器制造商及其直接客户表示，他们需要等待六个月以上才能获得英伟达最新的GPU。
3、意大利计划设立国家支持的投资基金 促进AI相关初创企业发展
意大利负责技术创新的内阁副部长阿莱西奥·布蒂（ Butti）周二表示，意大利政府计划设立一个由意大利存款和贷款机构股份有限公司（CDP）支持的投资基金，以促进投资AI领域的初创公司发展，关注AI学习、研究和编程。布蒂指出：“我们的目标是提高意大利工业的独立性，培养国家能力，在这样一个战略领域发展专业知识和相关研究。”消息人士透露，意大利计划拨款近1.5亿欧元（约合1.65亿美元）启动该基金。
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利空提示
傲农生物（）：实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份
新智认知（）：不涉及市场近期传闻脑机接口业务
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